此时的聚窟洲和南华国交界的地带，已经被妖兽们往前侵占了不少，原本人类居住的地方，现在都变成了妖兽的聚居地，人类惨遭屠杀，但妖兽也并没有将人类杀完，因为还需要人类来锻造器械，炼制丹药等物，不过能活下来的人类大多也都成了妖兽们的奴隶。
其中也有起来反抗的人类，尤其以挨着万剑宗的人类为最多，虽然万剑宗并不直接去管妖兽和人类的战争，但只要能逃到万剑宗的领地，那么就能受到万剑宗的庇护，因此常有人类逃到万剑宗这里来避难。
万剑宗七十二峰看上去都是绝陡奇险，加之又是剑气纵横，并不适合普通人居住修炼，因此万剑宗对逃难来此的人大多采取不管不问的态度，任其待不下去时自行离开。
离万剑宗很近的皋平县，有个叫朱远山的书生，为人正直，学富五车，才高八斗，修的是儒家心术，然而逢此乱世，儒学一道却是生不逢时，已过当立之年，却仍一事无成。
却说这年皋平县再次被妖兽袭击，慌慌张张间并从城中逃出，知道万剑宗所在倒比别处安全，于是便随着众人往万剑宗逃来，直逃到万剑宗领地这次松了口气，但又不知妖兽何时才能退却，一时间家也不能回了，不免心中抑郁烦闷，便常登山望远，纵情山水，以解愁绪，
这日又攀登附近的山峰，刚至山顶，便见天上乌云密布，雷声轰隆，眼看就要下雨，朱远山慌忙下山，心急之下，竟走错了道，误入绝路。
前方无路，乃是一陡崖，朱远山正心中暗骂自己愚笨之时，忽隐隐约约看到前面崖边好像有个什么东西，近前一看，顿时大骇，那竟是一具骷髅，只见其盘膝坐在崖边，双手放于膝上，藤蔓苔藓攀附于身，骨色皑白似雪，闪着莹光。
朱远山忽记起自己年幼时祖父就曾提到过，万剑宗山岭绝道上有一具白骨，祖父少年时仰慕万剑宗剑修风骨，曾与伙伴一起来万剑宗拜访名师，可惜遍寻不着，在一处山岭间也曾见到一具白骨，被吓得魂飞魄散。落荒而逃，险些跌入悬崖。
也不知这具白骨是否就是祖父大人看到的那具？如果是的话，那么这具骷髅年代应该很是久远了，只是不知是何朝何人坐化于此。
正想着就听得一声惊雷，大雨将至，朱远山回过神来，举目四望，欲寻一避雨之处，然深山之中，哪有可供避雨之地，正感叹今日霉运当头，忽抬头看到那骷髅身后不远处的山壁上竟有一山洞，顿时欣喜不已，心中暗自庆幸，赶忙前往避雨。
刚一来到山洞，大雨便倾盆而下，空中电闪雷鸣，雷声轰隆，震的山洞嗡嗡作响，那崖边骷髅身下的岩石经年累月遭受风吹日晒，早已裂开了一道缝隙，今又遭雨水冲灌，响雷震颤，已是摇摇欲塌。
朱远山看到后，心中愚善，竟对那不知是何朝代的骷髅心生怜悯，不忍见其坠入崖底，粉身碎骨，便淋雨冒险将其搬回洞中，搬时感觉那骷髅异常沉重，不似枯骨。
朱远山将其安放在洞中一块岩石上，叩拜说道：“今见先人骸骨立于危崖旁，恐坠崖底，故移于洞中，若有冒犯，万请恕罪。”又拜了三拜，方才起身。少顷，大雨渐渐停歇，朱远山便下了山。
乌飞兔走，一晃三年，皋平县妖兽潮退去，终于被人类重新又收复了回来，朱远山得以重回故乡，这时百废待兴，县里面正是用人的时候，朱远山修为虽然不高，但学时却不比别人少，于是大考得中，获邑令之职。
与县中众人筑城墙、建大阵、劝民生，如此过了三年，将皋平县重又恢复到了往日繁华盛况，可谁知这般刚刚有了起色，那边妖兽们便又迫不及待的跑来攻城，朱远山不忍自己辛苦经营的县城被妖兽攻破，便决定与妖兽们来个鱼死网破。
可惜的是连番战斗下来，妖兽势众，终于不敌，皋平县还是被妖兽攻破，然而朱远山领着城内众人靠着城墙和阵法、器械对妖兽也造成了不小的伤害，用尸积成山来形容，一点也不为过。
城破之日妖兽首领即刻下令逮捕朱远山，要将其生吞活剥，朱远山不愿束手就擒，往万剑宗山的方向逃去，妖兽们沿途追捕，朱远山边逃边躲，至万剑宗附近时，被逼到了山上。
妖兽们围山搜人，朱远山逃至山顶，忽记起那绝路陡崖处的山洞，那儿位置偏僻，山路崎岖难行，或可躲过搜捕，念及于此，便向那山洞走去。
来到山洞，洞中一切如旧，那具骷髅还在，一晃多年，毫无枯腐迹象，朱远山躲入山洞深处，待了两日，见无妖兽前来，本以为危难已过，妖兽撤去，正欲下山，忽听洞外传来嘈杂声响，正是妖兽搜寻到此处。
朱远山躲在洞中一岩石后面，听到传来的脚步声，长叹一口气，心道这次定是在劫难逃了，自己死不足惜，只是未能将妖兽赶走，救黎民于水火，实是憾事。正绝望之时，忽听到洞中妖兽发出阵阵尖叫，乱成一团，叫声颤抖，显得很是惊恐，似乎遇到什么极为恐怖的事情。
朱远山悄悄探出头来一看，顿时怔住了，亦大惊骇，只见岩石上的那具骷髅竟站了起来，用漆黑的眼洞注视着妖兽们，而后抖了抖身上干枯的蔓藤苔藓，一步步向着妖兽们走去，随着走动，身上骨头摩擦不断发出刺耳的声响，在这幽暗的山洞中显得格外诡异。
这些妖兽皆为獐头鼠目之辈，平日里只会狐假虎威，并没有几个有真本事的，今见如此恐怖景象，只当是那冤魂讨命，个个吓得肝胆俱裂，屁滚尿流，落荒而逃。不少妖兽太过惶恐，逃跑之时慌不择路，失足跌入悬崖一命呜呼，顷刻间山洞中除了朱远山外再无一人。
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